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    乳清粉-中國飼料行業信息網
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      中國乳企境外發展戰略及對策研究

      文章來源:中國畜牧雜志 更新時間:2019-01-11 09:34:38
      評論本文

        境外發展已經成為中國乳企提升競爭力的必然趨勢和重要動力。在穩定奶源、優化升級與品牌開拓三階段戰略定位指引下,中國乳企主要通過收購、合資、獨資以及戰略合作四大模式實施境外發展,目前中國乳企境外發展主要受到融資、競爭力不足與政策風險、經營管理風險、國際型人才匱乏等方面的制約,本文從企業和政府2 個視角提出了促進中國乳企境外發展的對策建議。Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

            1 中國乳企境外發展的動因分析Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        ❖ 乳企內部動因Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        1)乳企內部開展“供給側改革”, 扭轉被動局面Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        國內奶牛養殖業因養殖技術及飼料價格等問題導致成本高企。此外,國內原料奶市場價格波動頻繁, 使乳企成本溢價風險難以控制。因此,越來越多的中國乳企在著力打造自有奶源基地的同時,也不得不大量使用進口原料。根據海關統計數據,2017 年中國進口原料奶粉71.81 萬t,同比增加18.9%。雖然依靠進口一定程度上緩解了中國乳企內源性成本風險,但進口依賴的增加又帶來了外源性風險。因此,國內乳企的境外發展首先是以資源為基礎的戰略選擇,通過海外投資、建立海外生產基地以獲取海外奶源穩定供應,在促進中間品交易成本內部化的同時增強風險控制能力。Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        2)乳企產品線多元化發展,需要逐步開拓海外市場Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        奶酪是乳制品產品線中營養價值最高的品類, 并且奶酪的消費需求逐年穩步增長。同時,有限的國內奶酪市場份額又被國外大品牌把持,市場門檻高、準入難、競爭激烈。再者,奶酪生產會產生大量的副產品乳清,由于國內生產技術限制,乳清處理成本較高,分攤到奶酪上造成國內奶酪產品價格不具競爭力。而在歐美等奶酪主要消費國直接投資奶酪生產線,符合產品生命周期規律。通過有效對接成熟消費市場,可以充分發揮市場優勢及成本優勢。巨大的市場需求也為國內乳企品牌海外發展帶來更多機遇, 同時還可規避技術引進限制,直接采用國外最新生產技術降低副產品處理成本,并提升中國乳企品牌的國際影響力。Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        ❖ 市場外部動因Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        1)全球乳業資源加速整合,國際乳業貿易合作愈發頻繁和多樣化Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        2) 積極適應消費偏好變化,穩定市場份額Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        目前國家食品藥品監督管理局認可的國外奶粉品牌超過400 個。面對激烈且無序的市場競爭,中國乳企通過收購國外品牌、提升奶源結構、創立新的產品線及品牌,滿足了市場對國外品牌及奶源的偏好,增強了市場支配力。Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        3)奶粉新政出臺導致部分乳企出現短期海外投資行為Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        2013 年12 月25 日國家食品藥品監督管理局正式發布《嬰幼兒配方乳粉生產許可審查細則》, 極大提高了乳企硬件準入要求。因此,小規模企業為了獲得更多的奶粉配方注冊資格而積極布局海外市場, 但是這些企業海外投資的規模較小,且建廠多采用干法工藝,目的更多為規避奶粉新政,而非實現真正意義上的國際化經營,具有較強的投機特征。Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        2 中國乳企境外發展的戰略布局與主要模式Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        ❖ 海外戰略布局Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        自2010 年以來,中國乳企境外發展涉足歐美澳等地區,大致可分為3 個戰略階段,每階段市場布局的側重點有較大區別。第一階段為穩定奶源戰略階段,旨在布局本國市場,周期為2010—2014 年。2010 年7 月光明乳業以3.82 億元收購新西蘭新萊特公司51% 的股權,開啟了中國乳企國際化發展的元年。隨后,澳優、貝因美、伊利、蒙牛、圣元等國內知名乳企相繼“走出去”,并且在2013—2014 年形成了境外發展高潮期(表1),投資與合作活動更為密集、地域范圍迅速擴大。這一高潮期的到來主要由于2013 年5 月以來,國內乳企加快了轉型升級、兼并重組的步伐, 主線在于控制國外原料奶來源即“海外尋奶”,優質海外奶源成為國內市場競爭的一個宣傳點。以伊利、蒙牛為代表的中國大型乳企通過直接收購海外乳品生產企業、投資建設海外牧場,穩定原料奶供應,并搶占國內奶粉市場份額。Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        第二階段為優化升級戰略階段,此階段大型乳企基本完成國際化的初步布局,海外奶源建設已經基本滿足生產需要,戰略定位調整為國內外市場并行發展, 但更多著眼于全球市場,此階段始于2015 年并一直持續至今。例如,2015 年蒙牛收購多美滋,獲得了該公司旗下所有品牌的運營管理權;同年,貝因美收購了Darnum 工廠51% 的資產權益,擴大了海外產能, 并獲得品牌的實際控制權;2016—2017 年澳優通過收購Nutritio Care 公司并與Westland 合資,提升品牌的本土化水平。此外,投資重點轉向海外研發與技術創新。例如,蒙牛引進源自法國達能全球統一的質量管理體系(FSI),逐步對中國11 家蒙牛工廠進行對標升級。Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        第三階段為品牌開拓戰略階段,此階段的戰略定位旨在進一步提升品牌國際影響力與競爭力,是中國乳企真正實現“走出去”的未來發展趨勢。雖然國內乳企目前在國際市場上的占有率和品牌知名度還不具備較強的競爭力,但伊利、蒙牛、光明等大型乳企已經在積極準備全球品牌發展戰略。例如,伊利贊助北京2022 年冬奧會和殘奧會、皇馬俱樂部等,蒙牛與博鰲論壇長期合作并贊助了2017 北京馬拉松、網球公開賽等重大賽事, 2017 年底更大舉投資20 億元正式成為2018 年FIFA 世界杯全球官方贊助商等。這些舉措無疑是為了提升品牌國際知名度,為下一步品牌國際化發展做好鋪墊?梢灶A計到2025 年(根據《關于推進奶業振興保障乳品質量安全的意見》的規劃初步完成時間點),中國乳企尤其是國內大型企業將進入該戰略階段,逐步實現自有品牌的國際化發展。Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        ❖ 中國乳企境外發展的主要模式及特點Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        1) 收購Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        收購是中國乳企早期“走出去”的主要模式,具有代表性的為光明、澳優兩大乳企。中國乳企通常是以收購對方股權或資產收益的方式,獲得目標企業的資產所有權或控制權,進而直接獲得對應的品牌、市場份額和產能。Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        光明一直以來主打海外收購模式, 實現了尋求進口奶源以及引進先進養殖加工管理技術的目標,并進一步推進了海外投資資產的證券化進程。澳優與大多數中國乳企不同,具有“天生”的海外身份, 以全進口奶源作為品牌的發展根本,通過國外貼牌生產走國際路線。所以,澳優的海外收購主要是進一步穩定海外奶源基地,同時強化自身進口乳制品品牌形象。除上述2 家乳企外,蒙牛、貝因美也采用了收購模式, 其中蒙牛主要是看中多美滋品牌在國內長期積累的品牌價值,而貝因美主要是擴大海外產能。Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        2)合資Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        合資是包括伊利、蒙牛、澳優、貝因美等幾大中國乳企海外投資的重要模式,同樣也是中國乳企海外發展的主要渠道。與收購模式主要體現企業的單方面訴求不同,合資更多體現了雙方企業的合意與選擇。合資雙方通過共同經營、共同分享股權及管理權、共擔風險,實現了乳業全產業鏈合作。Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        根據表1 信息, 當前中國乳企合資模式投資的主要方向是產業鏈上游基粉生產,并且根據農業農村部信息生產的基粉中一大部分返銷中國市場,但具體比例各公司并未公開。通過合資模式,中國乳企提高了高端奶源的控制力, 于海外合作伙伴而言則是獲得了進入中國市場的機會。Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        3)獨資Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        獨資模式對企業資本要求高、投資周期長、管理風險大,但乳企對于經營管理具有完全控制權, 可以獨立支配所得利潤,以伊利大洋洲基地項目、蒙牛旗下雅士利新西蘭奶粉廠與圣元卡萊夢工廠為典型。Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        4)戰略合作Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        與其他中國乳企相比,伊利與蒙牛兩大乳業巨頭更傾向于采用戰略合作的模式“走出去”。戰略合作也稱為國際戰略聯盟,合作企業可以實現優勢互補,尋求額外的資金來源。但戰略合作模式的局限性在于要求企業本身具有足夠的行業號召力和市場影響力。意大利斯嘉達CEO 也明確表示,與伊利達成戰略合作主要考慮到伊利的品牌影響力及其背后的品牌資源與管理能力。伊利、蒙牛主要在歐洲各地開展戰略合作,合作領域主要為高端乳制品研發與生產。較上述“走出去”的模式, 中國乳企選擇戰略合作模式是更具優勢的國際化發展模式,既能獲得合作方品牌資源和先進的生產管理經驗,同時規避了海外收購的高昂成本與可能的失敗風險,還能通過合作品牌的國際美譽度進一步夯實國內市場占有率,并逐步為自有品牌的國際化發展打通通道,逐步擴大在東道國的影響力。Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        3 中國乳企境外發展面臨的困難與挑戰Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        政策與企業需求不匹配加重融資困難Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        企業自身競爭力不足且難以規避政策風險Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        企業海外資產經營管理風險成為境外發展的最大挑戰Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        影響乳企境外發展的核心問題是國際型人才匱乏Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        4 對策建議Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        對境外發展乳企的建議Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        以品牌國際化替代資本國際化,樹立國際形象Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        把握“一帶一路”發展契機,開拓新的國際市場Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        提升國內生產技術水平,打造智慧型乳業Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        加強國際化人才引進,培育跨國管理團隊Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        對政府與相關管理部門的建議Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        拓寬中國乳企的融資渠道,完善政策扶持配套措施Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

        促進行業標準的完善與提高,加強國內食品行業的監管Gss中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

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