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    大成食品(03999.HK)中期溢利暴漲55%,養雞行業下半年怎么看?

    文章來源:格隆匯 作者:佚名 更新時間:2019-08-08 07:41:13

      昨日,雞肉加工生產商大成食品(03999.HK)公布了公司截至今年6月30日止六個月業績。公司在今年上半年取得營收37.06億元(除非另有所指,下文“元”均指“人民幣元”),同比增長9.6%;毛利約為3.92億元,同比增長15.8%;股東應占溢利約1321萬元,同比增長55.3%。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

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      (圖片來源:大成食品半年報)emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      但由于公司市值較少(僅為4.166億港元),受市場關注小,今日僅成交2.02萬港元,故股價并未因中期業績利好發生變動,仍維持在0.41港元。而年初至今,公司股價漲幅為2.5%。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

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      雞肉行情向好致業績大漲emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      據公開資料顯示,大成食品(亞洲)有限公司主要從事飼料制造、雞肉加工及供應加工食品業務。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      公司下轄三個業務分部:雞肉品部主要從事“大成”和“姐妹廚房”品牌的冰鮮及冷凍雞肉、初加工的滑嫩雞肉銷售,向快餐店、內外部食品加工廠及加工食品服務商供應雞肉及向契約農戶提供飼料和雞雛;禽畜飼料部主要從事生產及分銷豬只、產蛋雞等牲畜的完全飼料、基礎混合飼料及預混合飼料;加工食品部主要從事鹵制、預炸及烘烤食品生產及分銷。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      據披露,今年前五個月,國內白羽肉雞市場雞雛、毛雞、雞肉行情均在高位運行。雞雛更是持續八個月供不應求,故此上半年公司肉品事業毛利同比增加約72.9%。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

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      (圖片來源:大成食品半年報)emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      然而,對于飼料事業部而言,國內非洲豬瘟疫情影響持續,波及范圍從北方蔓延至南方,令生豬存欄量持續減少,飼料產業在牲畜需求端出現下降。報告期年內,公司通過開發禽料市場及整合現有產能,持續降低運營成本,提升管理效率,國內飼料事業毛利同比增長約7.2%。東南亞飼料事業銷量同比增長約5.6%,毛利同比增加20.4%。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      食品事業方面,公司通過開拓進口渠道,進口低成本進口肉降低原料成本,并增加高毛利產品銷售力度,令事業毛利在雞肉行情同比上漲約25%情況下,毛利僅減少0.1%。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      從半年報披露的情況來看,上半年大成食品營收取得近10%的增速,主要在于期間雞肉行情向好, 刺激了雞肉品部及飼料事業部的需求,令事業部毛利出現較大增幅,從而提高公司整體業績。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      展望下半年,大成食品表示由于國內豬肉供應勢必會繼續出現短缺,將繼續給禽肉產業帶來發展機會,公司有望借行業機會進一步提高自己的獲利能力。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      就此,不妨來看看雞肉與豬肉的供應互補邏輯。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      豬瘟助推雞肉下半年行情繼續向好emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      去年8月1日,沈陽市沈北新區發生非洲豬瘟疫情。受影響存欄383頭豬中,發病47頭,死亡47頭。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      疫情隨后迅速蔓延至全國。據農村農業部數據,今年1月起,國內生豬、能繁母豬存欄量開始快速下降。據農業部統計數據,六月份國內生豬存欄及能繁母豬存欄數目環比分別下降5.1%及5.0%,同比下降25.8%及26.7%。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

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      (圖片來源:農村農業部)emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      在今年六月份的新聞發布會上,國家農業農村部市場與信息化司司長唐珂曾表示,今年上半年市場供給出現階段性趨緊,生豬及能繁母豬存欄同比降幅均超過20%。鑒于生豬產能恢復需要一定周期,故后期豬肉價格上漲仍面臨較大的壓力。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      農業農村部生豬產業監測預警首席專家王祖力表示,從以往數據分析來看,能繁母豬存欄量和10至11個月后活豬價格變動幅度存在1:5關系,能繁母豬存欄量增長或減少1%,10至11 個月后活豬價格或將下跌或上漲5%。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      鑒于豬瘟從去年8月份開始,至今年下半年時間間隔大概符合10至11個月的區間,因而下半年豬肉價格可能會面臨較大的上漲壓力。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      而因為雞肉與豬肉在生活中存在著一定替代關系,下半年豬肉價格的上漲,或將會助推雞肉消費的需求,從而推高雞肉的消費和價格。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      根據下圖豬肉和雞肉價格在2010年5月至2019年5月十年間的統計可以發現,豬肉價格和雞肉價格在一定程度上存在正相關的關系。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

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      (圖片來源:東北證券(8.140, -0.26, -3.10%)研報)emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      東北證券研報表示,今年下半年國內生豬供應量將出現明顯緊縮,雞肉對豬肉的替代效應將逐漸體現,并拉動雞肉需求量上升。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      假定生豬存欄量同比下降20%(實際上可能不止),則今年豬肉供應量將下降20%,按 2018 年豬肉供應量5500萬噸為基數計算,豬肉今年的供應量將下降1100萬噸。再按東北證券假設的雞肉對豬肉替代率27%計算,豬肉減產產生雞肉需求量為300萬噸。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      而根據檢測,一季度上市公司禽料、禽用疫苗銷量約同比增長20%,假設按此類推雞肉今年年內供應量可增加20%,基于上年的基數,得出今年雞肉供應量增量將為240萬噸,但與上文替代效益產生的需求量300萬噸相比還有一定的缺口。故此,在可能出現供不應求情況的情況下,下半年雞肉價格將極有可能因為豬瘟被帶起來。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      雞肉板塊受益個股有哪些?emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      實際上,隨著豬肉板塊在上半年遭到投資者大炒,與豬肉有著很強替代關系的雞肉(養雞)板塊早也一并被盯上。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

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      今年至今,板塊中除了華英農業(5.650, 0.01, 0.18%)(002321.SZ)和ST康達(000048.SZ)之外,其余個股累計漲幅都已超過50%。板塊中甚至不乏溫氏股份(41.800, -0.72, -1.69%)和新希望(19.460,-0.04, -0.21%)等行業龍頭公司。在今年上半年,有關公司業績已一片唱紅。下半年,該等公司有望再借雞肉行情向好繼續走高。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      有關板塊主要公司簡要介紹如下:emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      溫氏股份(300498.SZ):公司為有三十多年歷史的大型畜禽養殖企業,業務以肉豬、肉雞養殖為主,奶牛、肉鴨養殖為輔,兼有食品加工、農牧設備制造等業務。今年第一季,溫氏股份取得營收139.72億元,同比增加6.22%;歸母凈利潤負4.6億元,同比下降132.69%。今年年內,同屬豬肉及養雞概念板塊的溫氏股份股價累計漲幅為62.77%。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      新希望(000876.SZ):公司為中國中西部最大的飼料生產商之一,主營飼料、原料添加劑、飼料加工機械、農副產品、食品的生產、加工、銷售,旗下主要產品包括飼料、乳品、屠宰及肉制品等。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      今年第一季,新希望取得營收162.12億元,同比增加9.49%;歸母凈利潤負6.66億元,同比增加10.38%。今年至今,公司股價漲幅為168.41%。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

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      圣農發展(29.220, 1.22, 4.36%)(002299.SZ):公司全稱福建圣農發展股份有限公司,主營業務為肉雞飼養、肉雞屠宰加工、食品深加工,主要產品包括生雞肉及深加工肉制品。今年第一季,圣農發展取得營收30.84億元,同比增加31.17%;歸母凈利潤負6.53億元,同比增加414.14%。今年至今,公司股價漲幅為88%。emD中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧


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