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    得冰鮮者得天下,您認可嗎?

    文章來源:美銀財經 作者:佚名 更新時間:2021-09-02 11:35:38

      在講養雞之前,先講一下二師兄--豬。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      因為養豬的生意太大了,結果就是牧原這樣的養豬公司股價一年可以翻5倍,市值超過2000億,秒殺一眾高科技公司不說,也直接把老板秦英林送上河南千億首富、福布斯中國富豪榜第九的位置。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      二師兄如此多嬌,引無數上市公司競折腰,萬科、萬達、阿里、京東這些地產和互聯網大佬都禁不止誘惑,殺入養豬大戰。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      人離不開蛋白質,作為中國人最重要的蛋白質來源之一,豬肉面對的是14億已經富起來的消費群體,加上非洲豬瘟導致的供應急劇下降,豬肉生意猶如坐上火箭,直沖云霄。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      不過,說到蛋白質含量,雞肉比豬肉還豐富,每一百克雞肉含量是19.3克,豬肉是13.2克;而雞肉屬于白肉,脂肪含量低過紅肉(豬牛羊),可以有效降低患“三高”、乳腺癌、結腸癌、冠心病的風險。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      在全球的肉類消費結構中,禽肉(雞肉為主)已穩居全球第一大類動物蛋白,產量與用量已連續4年超過豬肉。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      大家的印象中,美國人吃牛肉比較多,但數據統計卻顯示,美國年人均肉類消費中,雞肉以44公斤超過牛肉(43公斤),成為美國人第一大消費肉類。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      反觀中國,豬肉的消費占比仍然高達63%,雞肉只有不到25%,隨著國人對健康的重視,雞肉消費存在巨大的提升空間,豬肉一年的生意額可以超過一萬億,如果雞肉可以和豬肉持平,那雞肉同樣也是接近萬億的大生意。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      這樣大的賽道,出現千億級別的養雞公司,并不會意外。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      這是我們經過對養雞公司深入調研后得出的結論,而且養雞公司的未來,將是得冰鮮者得天下。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      一、香港經驗啟示LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      1997年3月,香港某農場暴發禽流感,全部雞死亡,其后證實是高致病性禽流感H5N1亞型病毒所致。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      5月,香港一個兒童感染流感病毒并死于“雷氏”綜合征,后經檢驗被證實是然感染H5N1。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      自此,人感染高致病性禽流感引起國際社會關注,后續研究指出,H5N1病毒最可能的來源就是活禽市場。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      香港和廣東一衣帶水,飲食以粵式為主,強調原汁原味,喜歡吃新鮮而不是冰凍的家禽,這種飲食傾向導致大量活禽零售市場的存在。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      雖然其后幾個月沒有新病例報道,香港人也放松了警惕,活禽市場照常營業。然而12月初在活禽市場出現禽流感,病例不斷上升,政府采取一系列的臨時控制措施,包括暫;钋菔袌鼋灰缀图哟蠡钋菔袌銮鍧嵙Χ。但病例仍不斷增多并伴隨死亡病例,18個病例中就有6例死亡,當局決定滅殺香港所有農場和活禽市場的雞,5天內大約150萬只家禽被滅殺。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      過程中,多個跨學科調查同時進行,不斷有證據顯示家禽和活禽市場在流行病學中的重要性,市場的家禽感染率很高,在大面積家禽屠宰期間市場上感染率近20%,這也證明在市場采取措施以控制感染是非常重要。美國疾病預防控制中心的專家參與香港流行病學調查,發現發病前7天內到過活禽市場是主要危險因素。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      經過1997年驚心動魄的突發事件后,公眾和政治的預期是H5N1禽流感不會再在香港發生了,并且病毒在家禽中可被控制,在增加了對禽類的檢驗檢疫力度后,活禽市場也被重新開放。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      但是,到了2001年,香港活禽市場再次檢測出高致病性禽流感病毒,并出現了大批禽類死亡,引發了香港所有活禽市場上再次撲殺了1,300,000只家禽,更嚴重的是,高致病性禽流感病毒H5N1發生了變異,被重組的新型高致病性禽流感病毒取代,與97年的H5N1完全不同。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      家禽市場管理上很多新的控制措施開始實行,包括在家禽批發、零售市場全部休市。休市期間市場必須是零存欄,同時也要進行市場清潔、消毒處理。后來一項以流行期間家禽H9N2亞型作為觀察指標的研究顯示休市對降低病毒的分離率有很大的作用,也顯示病毒雖不經常入侵市場,但在活禽零售市場卻可以增殖并持續存在。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      由于有新的家禽投放到市場,大量新鮮的家禽在屠宰前在市場中會存放1天或2天,而在這段時間里,如果市場沒有明顯大規模的禽鳥死亡,而未采取措施,則足以使病毒傳播開。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      2001年,同時發現G1同源的H9N2來源于家禽市場的鵪鶉,為了減少H5N1和G1同源的H9N2病毒的重組機會,避免如1997年那樣的新型H5N1病毒的出現,便在生產和市場的各個環節將活鵪鶉和其他家禽隔開,實際上,這就意味著活鵪鶉不能在香港活禽市場出售,而是進口外地新鮮屠宰的鵪鶉進行販賣。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      到了2002年1月,在活禽市場再次檢出H5N1,市場、供貨農場以及和該農場臨近的所有家禽隨即被宰殺。到2月中,附近18個農場中有17個因有病毒感染而進行了禽類殺滅。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      隨后的研究表明,活禽銷售使得市場和農場之間的傳染風險都大大增加,病毒可以從農場傳到市場,也可以從市場傳回農場,活禽銷售起到了病毒放大器的作用,該觀點在亞洲其他國家的市場和交易中得到了驗證。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      盡管香港的控制和監測措施從未停過,中間也成功阻擊過H5N1,然而,病毒總是陰云不散,并正在大范圍地區發生著變異,不斷沖擊香港人的餐桌和健康。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      2003年2月,正值SARS疫情初期,從福建省回港的一家人中發現了兩個H5N1禽流感病例。感染人的病毒H5血凝素均來源于gs/GD/96,H5N1同系物,也就是說引起1997年香港暴發的毒株是源于gs/GD/96具有進化枝0的血凝素基因,而2003年人感染病例的血凝素基因則屬于病毒進化枝1,但有不同病毒的內部基因(基因Z+),這種H5N1病毒基因型更容易感染人類。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      一而再再而三地出現禽流感,使得香港政府徹底反思養殖場和銷售市場的衛生狀況,并開始轉變思路,效仿西方發達國家,全力阻斷病毒在活禽市場的傳染鏈,推行集中屠宰、冰鮮上市,這一措施收到了顯著的效果,禽流感的病例開始直線下降,香港人可以更放心地吃上安全的雞肉,香港才算真正意義上戰勝禽流感。雖然其后幾年世界各地包括中國都發生過禽流感疫情,但很快在養殖和屠宰源頭就可以及時控制疫情,避免病毒進入消費環節。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      該過程中,香港禽業也做出了重大犧牲,盡管政府補貼了相關的利益方,但事實上,很大比例的養殖場和活禽商戶從此退出這門生意。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      1997年,香港有160家農場和800多個賣活禽的攤檔,到2012年只有30家農場和132個賣活禽的攤檔了,活禽交易量從每天100,000只跌到16,000只。而時至今日,香港街市的活雞銷售近乎絕跡,冰鮮雞銷售則大行其道。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      作為受益方,廣東一批供港冰鮮雞企業順勢崛起,包括溫氏、廣州江豐、廣州百興等,尤其是溫氏,一年供港冰鮮雞超過1700萬只,占據40%的香港市場。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      香港的案例,給我們最重要的啟示,就是活禽銷售始終是禽流感傳染的溫床,而要徹底解決禽流感問題,必須大力減少活禽交易,加大集中屠宰、冰鮮上市。在2013年,內地經歷了嚴重的禽流感疫情后,這個觀點逐漸被政府采納,并在全國推廣。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      二、養雞行業的大變局,誰能最終跑出?LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      冰鮮雞將取代活禽,成為行業大趨勢,這是包括溫氏、立華、湘佳在內的養雞大公司的共同觀點。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      除了政府因素,還有另一種重要因素,年青一代逐漸成為消費主力后,更喜歡到干凈整潔的超市或者網絡購買,這些地方只有冰鮮雞(或者白羽雞凍品)出售。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      這也給傳統的養雞企業指明了方向,今后不能只顧著把雞養大賣掉就萬事大吉,而應該圍繞冰鮮模式去養雞,思考是采用公司+農戶這種打游擊的方式,還是采用自建養殖基地,實施標準化、規;姆绞,要如何加大對下游屠宰、加工、冷鏈運輸、C端銷售等環節的投入,觸及、搶占到更多的終端市場份額,如何最強有力地保證食品安全。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      盡管國內已經有大的養雞上市公司,但行業集中度還不高,黃雞中,最大的溫氏占比只有18%,立華為6%,湘佳1%,白雞的圣農也只有10%,意味著大量的中小雞企存在,因為目前從養雞公司的交易中,活雞交易比例仍然高達70%。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      在冰鮮雞趨勢下,活禽交易逐漸減少,中小雞企會面臨兩難境地,如果要做冰鮮雞,就得投資屠宰場、冷鏈配送、開發渠道,這將是一大筆投資;如果不做冰鮮雞,就會面臨渠道商的壓價,損傷企業的盈利。因此,養雞行業的洗牌在所難免,最終獲利的就是大公司,當年的香港活雞市場和溫氏就是最好的證明。另外,活禽交易的毛利,溫氏和立華只有25%,而湘佳的冰鮮雞可以去到40%。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      市場集中度和盈利能力的雙提升,最終會使得大型養雞公司出現雙擊機會。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      目前,四大養雞公司的市值中,溫氏養雞業務(按營收比例計)500億,圣農322億,立華163億,湘佳109億,距離千億市值還有一定的距離,但是,在14億人口的消費群體下,隨著養雞企業不斷的產能擴張,觸及千億市值就只是時間問題。這四大養雞股個性鮮明,有區別也互相學習、融合。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      1、溫氏LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      黃雞養殖規模和營收都是最大,每年出欄近10億羽,有十多年供港冰鮮雞的經驗,13年后積極響應政府號召,大力拓展國內的冰鮮雞業務,不過目前還是活禽交易為主。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      2、立華LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      黃雞養殖規模和營收排名第二位,每年出欄近3億羽,只有溫氏的1/3,立華的冰鮮雞也在推進,屠宰場也在建設當中,總體轉型節奏偏慢,以活禽銷售為主,公司的戰略中心正轉向養豬。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      3、湘佳LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      黃雞養殖規模和營收都是三者最小,每年出欄只有5000萬羽,產能瓶頸明顯,但冰鮮雞業務是國內最大。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      4、圣農LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      國內最大的白羽雞一體化企業,全程引進美國最先進的生產設備和管理理念,年出欄5億羽,涵蓋養殖、屠宰、配送、食品加工、廢物環;厥赵倮玫热a業鏈,是國內機械化、自動化、智能化最高、圍繞雞產業鏈延伸得最廣的企業,是KFC、麥當勞等快餐集團、各大食品公司的白雞肉原料最大的供應商。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      當中,重點介紹一下湘佳,這也是我們剛深度調研完的公司。到了湘佳總部所在地的湖南石門縣,一個明顯的感受就是,這種十八線縣城,還能跑出了一個全國冰鮮雞第一的企業,這與董事長的眼光和魄力有關。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      2007年,湘佳還是名不見經傳的養雞公司,由于偏居內地,消費水平、養殖規模、銷售額都無法和溫氏、立華相比,要發展,只能走差異化路線,董事長請了個咨詢公司,為公司的戰略進行梳理,在經過了市場調研、參考香港和歐美的養雞銷售模式之后,確立了以冰鮮雞為主的發展方向。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      這條路一開始并不好走,黃羽雞不像白羽雞,品種繁多,消費習慣千差萬別,不管是養殖還是食品,標準化程度都非常低,這也是黃羽雞一直是活禽交易的重要原因。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      但是既然確定路線,就必須走下去。湘佳以白羽雞標準化企業-圣農作為學習對象,開始一步步地探索標準化養殖黃羽雞、引進自動化屠宰線、冷鏈物流線,到全國各地進行終端市場的開拓、實施商超專柜銷售、派駐銷售人員,10多年一路走來,最終做到行業第一。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      此次新冠疫情,活禽市場被關閉,在溫氏、立華這些養雞大佬都出現大幅虧損的情況下,湘佳卻交出了亮麗的一季報,銷售額同比增長42%,凈利潤同比增長230%,再一次證明老板提前布局冰鮮雞的獨到眼光以及常年的堅持。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      對于未來的發展,湘佳除了繼續鞏固和開拓冰鮮雞市場,還計劃將產業鏈進一步延伸至黃羽雞深加工食品環節,對標美國食品巨頭--泰森公司,推出更多的熟食產品,擴展品牌影響力,搶占到更多的市場份額。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      之所以選擇泰森食品(Tyson Foods Inc.),這家創建于1935年、全球最大的雞肉、牛肉、豬肉生產商及供應商、年收入超過400億美元的知名食品公司作對標,除了泰森已被驗證過的經營模式,還在于泰森的核心經營--食品安全和品質控制,確保從雞蛋到餐桌的每一個環節的標準化,這些都是要走標準化養殖和食品加工路線企業繞不開的地方。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      參考那些已經被驗證過的發展路徑,可以預見,中國的養殖企業,不管是養雞、養豬,還是養鴨、養鵝,都會出現數家全產業鏈巨頭,而這些公司,不應該只稱為養殖企業,而應該稱之為食品公司,因為食品這個賽道,需求最大、也最持久。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      未來哪家養雞公司會跑得最快,必定是那些已經跳出純養殖框框,涉足各類標準化操作、冰鮮雞和深加工食品領域,一路堅持并已經看到成績的公司,在這方面,溫氏的供港冰鮮雞,湘佳的內地冰鮮雞,圣農的自建自養的全產業鏈模式,都是被證明的成功模式。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧

      而那些還沒跳出來這個框框的企業,還是以活禽交易為主的企業,即使現在日子過得還不錯,大概率會被時代淘汰。LWf中國飼料行業信息網-立足飼料,服務畜牧


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